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Usuarios

Acceder a Usuarios

Administra los usuarios de tu empresa.
Lista de usuarios en FinPilot

Crear un nuevo usuario

1

Acceder a la sección de usuarios

Navega a Usuarios.
2

Abrir el formulario de creación

Haz clic en ”+ Crear Usuario” en la esquina superior derecha.
3

Completar la información

  • Nombre y Apellido
  • Email (debe ser único)
  • Contraseña
  • Rol (admin, read, write o personalizado)
4

Guardar

Haz clic en “Crear” para crear el usuario.
Formulario de crear usuario

Roles

Los roles agrupan permisos y se asignan a usuarios. FinPilot incluye tres roles predefinidos:

Acceder a Roles

Administra los roles y permisos.
Lista de roles en FinPilot

Roles predefinidos

  • Acceso completo a todos los recursos
  • Gestión de usuarios, roles y permisos
  • Acceso a todas las configuraciones
Cuándo usar: Administradores principales de la empresa.
  • Crear, editar y eliminar facturas
  • Gestionar proveedores
  • No puede gestionar usuarios o roles
Cuándo usar: Equipo que gestiona facturas diariamente.
  • Solo lectura de todos los recursos
  • No puede crear, editar o eliminar
Cuándo usar: Usuarios que solo consultan información o generan reportes.

Comparación rápida

RolPermisosGestión de UsuariosCrear/Editar FacturasVer Datos
admin33
write26No
read10NoNo

Crear un rol personalizado

1

Acceder a roles

Navega a Roles.
2

Crear nuevo rol

Haz clic en ”+ Crear Rol”.
3

Configurar

Define nombre, descripción y selecciona los permisos específicos.
4

Guardar

Haz clic en “Crear” para guardar el rol.
Formulario de crear rol personalizado

Permisos

Los permisos controlan qué acciones puede realizar cada usuario. Se asignan a través de roles.
Vista de permisos asignados al rol Admin
  • La interfaz se adapta automáticamente según los permisos del usuario
  • Si un usuario no tiene un permiso, los elementos relacionados no aparecen o están deshabilitados
Comienza usando los roles predefinidos. Puedes crear roles personalizados más adelante cuando tengas necesidades específicas.